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KKR拟以55亿元收购雷士照明70%内地业务

KKR拟以55亿元收购雷士照明70%内地业务

2019-08-12 08:58
来源:OFweek半导体照明网

8月11日,这家曾陷入内斗风波的照明企业宣布,与国际投资机构KKR(Kohlberg Kravis Roberts & Co.)签署股份购买协议,后者将以约55亿元的对价控股雷士照明的中国照明业务(下称雷士中国),涵盖雷士品牌照明产品在中国内地的生产、销售及电商业务。

根据协议,KKR将持有雷士中国70%股权;雷士照明持有剩余30%的股权,这部分股份价值9亿元,因此雷士照明还可从该交易中获得46亿元的现金对价。

出售雷士中国业务后,雷士照明仍将保留在中国的非照明业务、原始设计制造商(ODM)业务,以及在国际市场的照明产品等相关业务。

根据协议,KKR将与雷士照明成立合资企业,用于经营中国照明业务。雷士照明将向合资企业转让雷士中国100%股权。雷士中国的董事会将由五名董事组成,KKR和雷士照明分别可委任三名和两名董事。

在获得批准且交割完成的前提下,雷士照明董事会将宣布,向雷士照明的股东派发不低于每股0.9港元的特别股息。雷士照明将召开特别股东大会,供股东批准此项交易和特别股息。

在符合交割惯例条件并得到监管机构和股东批准的前提下,该交易预计将于2019年第四季度交割。

雷士中国是照明行业龙头企业之一,通过其遍及中国各地的强大分销网络,制造及销售雷士品牌照明产品,并向消费者和商业客户提供照明解决方案。

2018年,雷士照明净亏损超过3亿元,是该公司自2014年以来的首度亏损。今年5月,雷士照明发布公告,披露该公司正在对中国区业务进行战略评估,并与潜在投资者磋商,以期出售大部分中国区业务。

去年,雷士照明的营业收入约49亿元,来自中国市场的雷士品牌照明业务收入占到约三分之二。

雷士照明称,此次出售中国业务,是公司业务优化策略的一部分。出售所得的资金将用于扩大公司的国际业务,包括建立新的LED照明产品生产线,并通过并购扩展海外版图。

去年,雷士照明国际业务营收约12.7亿元,同比增长1.8%。

KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示:“中国照明市场在过去20年间经历了迅猛增长,并随着技术的进步及新一代产品的推出而不断发展。”

“我们期待与雷士中国管理团队联手协作,支持他们的长期发展规划,为中国照明产业的整体持续发展做出贡献,KKR也将借此深耕于中国市场。”

雷士照明董事长王冬雷表示:“我们很高兴这一健全的竞标流程为我们的股东带来了满意的结果——雷士照明股东在继续持有雷士中国少数股份、雷士国际业务全部股份及雷士中国非照明业务全部股份的同时,还将获得可观的现金对价。”

王冬雷说:“我们相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴,双方对雷士中国未来发展机遇看法高度一致,KKR具有的资源及运营专长也将助力雷士中国业务的长期发展